山東高速集團首單美元債券發行圓滿成功
2017-12-1512月15日,山東高速集團首次在香港成功發行4億美元3年期美元債券,實現境外融資新突破。
此次發行的美元債券屬于無評級、無擔保債券,票面利率4%,相比在境內發行同期限債券低1.42%,共可節約財務費用1704萬美元。此次債券發行效率遠超同類可比的新發債券,發行成本創同期新低,彰顯了境外機構對山東高速集團資信實力的認可與信心。
集團高度重視此次債券發行工作,組成由分管領導帶隊,計劃財務部、國際合作公司、山高金融集團組成的路演團隊到香港、新加坡兩地路演宣傳,與基石投資人、承銷團、律師等中介機構以及超過70家境外投資機構溝通、推介,有效提升了集團在國際資本市場上的影響力,為下一步集團海外業務發展奠定了堅實基礎。