集團公司成功發行25億元永續票據
2014-12-2512月17日,集團公司在中國銀行間債券市場成功發行了25億元永續票據,期限5+N,由工商銀行和中信銀行聯席主承,這是集團公司迄今為止發行的第一支權益類融資工具,也是全國同行業首家發行永續票的企業。
永續票據又稱長期限含權中期票據,是交易商協會近期推出的一個創新金融工具,設定贖回期,贖回之前長期存續,利息可遞延支付和稅前扣除,可計入所有者權益核算。其具有降低資產負債率、緩解還本付息壓力等優點。由于永續票據計入所有者權益,銀行持有受限,因此發行難度很大,對企業信用評級等資質要求很高。從發行情況來看,發行企業主要為央企和有實力的地方國企。
集團公司此次發行永續票據,開辟了新的融資渠道,有效降低了集團公司的資產負債率,極大提高了集團公司的抗風險能力,對集團公司健康持續發展具有重要戰略意義。